2024: стагнация продолжается?
Один из ведущих аналитиков WTW А.Уокер отмечает, что строительный сектор сильно пострадал во времена пандемии Covid-19 и сразу после неё. Однако после введения вакцинации было снято большинство ограничений, связанных с поездками, конференциями, выставками. Хотя некоторые крупные строительные проекты в Великобритании всё-таки продолжаются, большинство других сокращается или отменяется.
Среди последних аналитик выделил проект High Speed 2 (HS2) —высокоскоростную железную дорогу к Лондону протяжённостью с ответвлением в Бирмингем (см. рис. 1). Предполагалось, что HS2 станет второй высокоскоростной железнодорожной магистралью Англии после High Speed 1, которая в своё время связала столицу страны Лондон с туннелем под Ла-Маншем. Но сейчас нет оснований даже для начала строительства первой очереди длиной менее 200 км.
Уокер выделяет продолжающийся кризис в возведении объектов традиционной энергетики. В то же время, когда нефтегазовая инфраструктура сокращается (на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года), сооружение солнечных электростанций на пахотных и пастбищных землях получает зелёный свет, особенно в странах, бедных на ископаемые энергоресурсы - Дании, Австрии, Финляндии и др. Практически застопорилось строительство автомобильных дорог, но появляются возможности для прокладки велосипедных дорожек. В результате число таких проектов по Европе возросло на 28%.
Рисунок 1 – Фрагмент проекта High Speed 2
Единственной устойчивой областью роста в строительном секторе Великобритании является социальное жильё, рассчитанное, в основном, на мигрантов: объёмы такого жилья в течение года увеличились почти на 48%. Пути решения проблемы по странам разнятся. Так, в ФРГ и Великобритании строят хостелы для мигрантов, в то время как в Польше, Австрии или Латвии средства вкладывают в реконструкцию уже имеющихся жилых зданий. Поэтому для инвесторов продолжают сохраняться возможности в проектировании, страховании и управлении этими проектами*.*
Общие тенденции в строительном секторе:
Рост мощностей на возводимых объектах: с 200…220 ГВт до 340…380 ГВт;
Повышение интереса страховых компаний к компенсации вероятных рисков;
Увеличение количества местных и региональных проектов - со 148 до 254.
Уокер полагает, что эти факторы сохранятся и в 2025 году, поскольку прогнозируется возрастающее давление на рынок со стороны его новых участников.
Основные тренды будущего года, как их видит WTW
В отчете компании анализируются условия для рынка страхования строительства во всем мире. Некоторые из выводов обзора представлены далее:
Рост сектора. Отрасль строительства имеет тенденцию к оживлению своей деятельности. Это связано с продвижением новых проектов в энергетической и коммунальной сферах, а также улучшающих региональную инфраструктуру. Аналитики WTW предсказывают, что в наступающем году инвестиции в перечисленных направлениях возрастут соответственно почти на 8% и 5%. Кроме того, ожидается существенный прирост капиталовложений (также до 5%) в производственную сферу, прежде всего, в разработку и внедрение новых технологических процессов. Этот процесс затронет, прежде всего заводы, расположенные на Североамериканском континенте (Мексика, Канада, США). Что же касается Европы, то здесь, в первую очередь, будут возводиться высокотехнологичные предприятия по выпуску приборов, средств автоматизации и информационного обеспечения. Яркий пример – проект завода электронных компонентов IBM в Дублине, ввод которого в эксплуатацию намечен на 2025 год.
Стабильное ценообразование. Есть мнение, что политика ценообразования в основных регионах мира не претерпит существенных изменений. Этому будет способствовать благоприятная конкурентная среда и приток новых участников. При этом, однако, высокие процентные ставки и инфляционные процессы сохранятся. В Бельгии, например, процентные ставки уже превысили уровень 5 % против 3,0…3.6 % в Перу.
Управляемые риски: Ценообразование и агрегатирование мощностей по-прежнему будут тщательно регулироваться в регионах с высокой подверженностью катастрофическим явлениям. Такими ргионами WTW называет Карибский бассейн, Мексиканский залив, Восточное побережье США, Австралию, Юго-Восточную Азию (см. рис.2).
Рисунок 2 – Частично разрушенный район новостроек в Маниле (Филиппины) после тропического тайфуна
Новые возможности. Поскольку тенденции к росту рынка основных строительных услуг в будущем году не окажутся значительными, WTW прогнозирует интерес к совершенствованию дорожных покрытий, внедрению систем автоматизированного проектирования, модернизации гражданской инфраструктуры. Повысится профессиональная ответственность по страхованию неотъемлемых дефектов проектов. Это станет актуальным для Европы, Азии, Австралии. Общий объём строительных инвестиций превысит 2,5 млрд евро.
Технологические инвестиции. Строительная отрасль все больше будет инвестировать в технологии, которые позволят решить проблемы нехватки рабочей силы и повышения операционной эффективности. Такие инновации, как искусственный интеллект, специализированная робототехника (см. рис.3), дроны и носимые устройства, всё чаще будут использоваться для сбора данных и повышения производительности работ. Например, в Германии на эти цели в будущем году планируется израсходовать около 4,5 млрд евро, что существенно ниже первичной суммы (7,7 млрд. евро).
Рисунок 3 – Настройка тяжёлого транспортного робота на стройплощадке (Германия)
Интересно мнение, высказанное И. Дреннаном, который возглавляет отдел строительства компании WTW. Он сказал: «Большинство прогнозных показателей свидетельствуют о том, что в следующем году нас ожидают положительные перспективы. Сталкиваясь с угрозами экономических сложностей, подрядчики всегда отыщут оптимальные варианты сдерживания вероятных рисков».
В докладе WTW констатируется, что причины кризисных явлений, которые наблюдаются в строительной сфере, лежат не только в экономической, но и в политической плоскости. Так, президентские и парламентские выборы в некоторых европейских странах (ФРГ, Франция, Словакия) стали причиной задержек в реализации тех инвестиционных решений, которые прямым образом связаны со строительными отраслями. Тем не менее, по мере вступления в 2025 год, реализация строительных проектов, направленных на совершенствование региональной инфраструктуры, будет поддерживаться на приемлемом уровне (для, например, Германии – 3,7 млрд. евро).
В заключительных выводах компании WTW указывается, что «первостепенное значение для получения нужного импульса к росту в строительных отраслях имеет высококачественная информация об источниках возникающих сложностей и детально исследованная история убытков». При этом условии брокеры смогут в полной мере сосредоточиться на представлении рисков страховщикам, и на основании аналитических данных подскажут менеджерам наиболее подходящие решения.
